Depois de salvar a Terra, os alienígenas passaram a viver junto dos humanos no Japão. Nomamoto, uma operária de fábrica que sofre nas mãos de um chefe alienígena abusivo, conhece certo dia Kitami, que lhe conta que sua própria família foi morta por alienígenas. Os dois rapidamente formam uma amizade, mas, certo dia, Kitami faz o impensável...
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