Akira Inugami acaba de se transferir para sua nova escola. O diretor e os professores temem o que pode acontecer, pois Inugami foi colocado na mesma turma do maior encrenqueiro da escola e líder de uma gangue.
Sua professora, Aoshika, está à beira da loucura tentando entender o que aconteceu na noite anterior, quando tinha certeza de ter visto esse mesmo Inugami ser espancado brutalmente e, em seguida, atropelado por um carro por um grande grupo de delinquentes em um parque. Mas, de alguma forma, Inugami, que naturalmente nega tudo, está vivo, sem um único arranhão, frequentando seu primeiro dia em sua nova escola.
O que a professora Aoshika não viu foi uma criatura insana, semelhante a um lobisomem, massacrar os delinquentes que atacaram Inugami no parque.
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