O dia a dia de Yi “Shioon” Shi-Woon na Escola Secundária Nine Dragons — que consiste em espancamentos por parte do colega Chang-Ho e sua turma — está longe de ser ideal. Mas, certo dia, um homem misterioso chamado Han Chun-Woo testemunha uma dessas agressões e, em vez de oferecer apoio, chama Shioon de covarde por se recusar a revidar, agravando ainda mais a situação. Para surpresa de Shioon, ele descobre que Chun-Woo é o novo professor substituto de inglês da escola.
Cansado dos abusos diários, Shioon decide se matricular em uma academia de artes marciais para aprender a se defender. No caminho para lá, ele se depara com Chun-Woo em uma situação difícil — encurralado em um beco por um grupo de homens furiosos! Provocado, Chun-Woo repentinamente derrota todos usando técnicas de artes marciais, que Shioon grava secretamente. Mais tarde, ele usa essa gravação para chantagear Chun-Woo a ensiná-lo a se defender. Relutante, Chun-Woo concorda, e Shioon logo é lançado no mundo das artes marciais, conhecido como Murim. No entanto, Shioon é ingênuo e desconhece o passado obscuro de seu mestre e o lado oculto da sociedade. Como Chun-Woo conseguirá ensinar Shioon e ajudá-lo a sobreviver no mundo de Murim?